Financière du Dauphiné,
Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine
vous accompagne dans vos projets

Nos domaines d’expertise

Financière du Dauphiné, votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine met à votre service toute son expertise fiscale et juridique pour vous aider à mettre en place des solutions patrimoniales et financières adaptées à vos besoins.

Investissements financiers

Conseils en investissements, services et réalisation d’opérations…

Investissements immobiliers

Acquisition, dispositifs de défiscalisation ou pierre papier..

Opérations de banques

Conseils et conclusion des opérations ou services de paiement

Assurances

Conseils et propositions de contrats d’assurance

Ingénierie patrimoniale

Préconisations et coordination des professionnels selon vos objectifs

Conseiller bancaire ou
Conseiller en Gestion de Patrimoine ?

Il existe 2 types de conseiller : le conseiller bancaire et le conseiller en gestion de patrimoine. La principale différence entre les deux, c’est l’indépendance.

Le conseiller en gestion de patrimoine, n’est marié avec aucune structure. Il peut proposer des solutions de placements en assurances sans appartenir à une compagnie particulière. Il est à la fois intermédiaire en opération de banques et d’assurances. Pour résumer, le conseiller en gestion de patrimoine aide les clients à choisir l’option qui correspond le mieux à leurs attentes, à un moment précis de leur vie.

Les clients veulent être suivis sur le long terme, par le même conseiller. Ils attendent une disponibilité totale de notre part. Nous avons une relation particulière avec nos clients, que nous accompagnons tout au long de leur vie. A l’inverse le conseiller bancaire est susceptible de changer d’agence et donc de clientèle.

Le conseiller en gestion de patrimoine assiste ses clients pour créer, optimiser et transmettre leur patrimoine.

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Faire le choix du Cabinet Financière du Dauphiné c’est bénéficier de …

UN CONSEILLER UNIQUE

Votre conseiller de la Financière du Dauphiné reste le même et vous accompagne. Il peut ainsi mieux comprendre votre situation et vos problématiques au fil du temps.

VOTRE PROJET SUR-MESURE

Nos conseils vous permettent de réduire votre fiscalité, gagner en rendement avec de nouveaux produits financiers ou immobiliers dans l’objectif d’atteindre vos projets.

UNE ACTIVITÉ RÉGLEMENTÉE

La profession de conseiller en gestion de patrimoine est soumise à différentes autorités. A ce jour, le cabinet remplit un certain nombre d’obligations légales qui vous protègent.

UN PREMIER RENDEZ-VOUS GRATUIT

Nous vous écouterons sans obligation de souscription lors d’un premier rendez-vous de découverte et nous prendrons le temps de comprendre votre situation personnelle.

UN PROFESSIONNEL NEUTRE ET LIBRE

L’indépendance du conseiller vous permet d’obtenir des placements ou d’autres alternatives adaptées à vos besoins. Celui-ci va sélectionner le produit qui correspond à vos attentes.

En savoir plus sur le cabinet